身體逐漸變小，長得也越像鳥類：骨骼，身體輕盈顱膨大，行動敏捷；前肢越來越長,鳥翼一樣拍打；它們的體表長出了美麗的羽毛，不再披著鱗片或鱗甲。它們中的一些種類可能為了躲避敵害或尋找食物而轉移到樹上生存。這些樹棲的恐龍在樹木之間跳躍、降落，慢慢具備了滑翔能力，并最終能夠主動飛行。
支撐翼龍飛行的翼膜結構，完全不同于其后能夠飛行的脊椎動物鳥類和蝙蝠類翅膀結構。翼龍類由皮膜形成翼面，皮膚、肌肉、與其它軟組織構成的膜，膜從胸部延展到極長的第四手指上。以其他指骨支撐著膜。翼龍的膜只附著在細長的一個指狀物（第4指）上，向后沿體側延伸到膝蓋；在頸部與“臂”之間有附加的皮膜。前面3個指骨為爪狀的細長鉤。
其膜看來已完全適應飛翔和滑翔，但不如蝙蝠的膜或鳥類的翼靈活，而且較為脆弱。身體結實，后腿長而細，其構造表明不適應垂直移動或停歇，休息時靠后肢懸掛。、數千萬年后，它的后代繁殖成了形態各異的龐大家族：有些兩足奔跑，有些四足行走；有些身體龐大，有些小巧；有些兇猛，有些溫順。
最早的恐龍出現在連兩億四千萬年前，和狗差不多大，兩條有力的雙腿能夠支持整個身體。幾千萬年后，它們的后代繁衍成了一個形態各異的大家族有些恐龍雙足奔跑，有些則四足行走。有些體型龐大，有些身材小巧。有些重達數十噸，有些還不到幾公斤。有些溫順可愛，有些兇猛異常、是茹毛飲血的食肉動物。
這些食肉恐龍漸漸變小，長出了羽毛，骨骼中空，腦顱膨大，行動敏捷；前肢可以像鳥翼一樣拍打，長得越來越像鳥類。它們可能是為了躲避天敵的攻擊，搬到了樹上，這些樹棲恐龍在樹上跳躍慢慢學會了滑翔。最終能夠主動飛行。
