郭靖的父親郭嘯天被段天德砍掉右膀失血而死。郭嘯天在年輕時與楊鐵心都居于后來金國入侵來一同遷至臨安府牛家村，并與楊鐵心結為兄弟，后于牛家村與妻子李萍誕下郭靖。其后，完顏洪烈垂涎楊鐵心內人包惜弱美色而令武官段天德捕殺郭楊二人，最終郭被斬至重傷，流血不止而離世。

段天德受金國趙王完顏洪烈的指示，襲擊牛家村兩家，殺害郭靖的父親郭嘯天。最后死于楊康的九陰白骨爪下。全真派大俠丘處機被官府追殺逃至牛家村，結識了兩位忠良之后楊鐵心與郭嘯天。不料卻給郭楊兩家招來殺身之禍。

郭嘯天被惡官段天德所殺，丘處機追段天德至臨安法華寺，責令法華寺長老焦木大師交出段天德。焦木大師無奈之下在醉仙樓設宴，請來江南七怪做和事佬，醉仙樓上丘處機認定是焦木與段天德狼狽為奸，與江南七怪以內功斗酒，雙方各顯神通大打出手，就在兩敗俱傷之時，段天德出現了。

焦木大師為了除掉他，在身受重傷之時使足全身之力撲向段天德，可是卻撲了個空，一頭撞在寺院的立柱上，當場斃命，而段天德慌慌忙忙帶走了郭嘯天的妻子李萍。丘處機與七怪一代俠士被小人捉弄悔恨難當，卻皆不服氣。于是丘處機提議，雙方分別找到兩位忠良的遺孤，并且教他們的孩子武功，十八年后讓他們醉仙樓比武以決勝負。

郭嘯天之妻李萍被兇惡的段天德所擒，歷盡艱辛，終于逃出魔掌，在荒漠的草原上獨自生下郭靖，險遭夭折。江南七怪初遇郭靖時，郭靖還是個什么都不懂的小孩子，他甚至說不出父母的名字，但對害死爹爹的壞人的名字郭靖卻咬牙切齒地記得很清楚：“他……名叫段天德！”

少年時期的完顏洪烈在一次以朝賀為名的南來刺探中，陰謀勾結大宋官員王道乾，欲以王道乾作內應。后王被丘處機所殺。完顏洪烈怕自己陰謀敗露，帶上護衛與宋朝捕快一路追蹤丘處機，雙方在牛家村一內碰頭，即展開一場惡戰。

丘處機武功高強，完顏洪烈所帶的人馬被殺得干干凈凈。完顏洪烈自己亦受了重傷。將死之際，得心慈無比的楊鐵心之妻包惜弱所救，完顏洪烈對包惜弱一見傾心，不能自已。傷愈后便定下毒計，差官兵來殺郭楊兩人，自已再裝俠義來救。此計果然得逞，完顏終于抱得美人歸。